Søgning
Med søgningen øverst på siden finder du hurtigt opgaver, Cases, kunder, kontakter, leads, muligheder, tilbud, fakturaer og udviklingsplaner – uden først at gå til den rigtige side.
Åbn søgningen
- Klik på søgefeltet i toppen af siden (på en smal skærm er det et forstørrelsesglas).
- Tryk Ctrl+K (på Mac Cmd+K).
- Tryk /, når du ikke står i et felt.
Dialogen husker din seneste søgning, næste gang du åbner den.
Hvad kan jeg søge på?
| Område | Søgningen finder | Nummer |
|---|---|---|
| Opgaver | Opgavens navn | Opgavenummer, f.eks. #1233 |
| Cases | Navn, reference og kundens navn | Case-nummer |
| Kunder | Navn, kundenummer, CVR, by, kontaktperson, telefon og faktura-e-mail | Kundenummer |
| Kontakter | For- og efternavn, e-mail og telefon | – |
| Leads | Navn, kontaktperson, CVR, telefon og e-mail | – |
| Muligheder | Navn, firma, kundens navn, kontaktperson, CVR, telefon og e-mail | – |
| Tilbud | Navn, firma, kontaktperson, e-mail, telefon og CVR | Tilbudsnummer |
| Fakturaer | Fakturanummer, kundens navn og nummer, Case, ERP-nummer og CVR | Fakturanummer eller ERP-nummer |
| Udviklingsplaner | Planens navn, produkt og version | – |
Skriver du flere ord, skal alle ordene findes – f.eks. finder nord lager "Nordisk Lager & Logistik". Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Søgningen starter, når du har skrevet mindst 2 tegn.
Skriv # foran et nummer for kun at søge efter opgaver. #1233 finder opgave 1233 – tryk Enter, og opgaven åbnes direkte.
Resultaterne
- Præcist nummer – skriver du et tal, vises de poster, der har netop det nummer, øverst i en blå boks. Er der kun ét, åbner Enter det.
- Alle viser op til 5 resultater pr. område. Åbne poster står før afsluttede (lukkede opgaver, udløbne Cases, inaktive kunder, konverterede eller diskvalificerede leads, vundne eller tabte muligheder, afsluttede tilbud og afsluttede eller annullerede udviklingsplaner).
- Se alle – eller fanen for området – viser alle resultater i området. Der hentes 25 ad gangen, og flere hentes, når du ruller ned.
- Fanerne viser, hvor mange resultater der er i hvert område. Områder uden resultater er grå.
- De ord, du har søgt på, er markeret med gult.
Hver linje er et link: klik for at åbne, eller Ctrl+klik / midterste museknap for at åbne i en ny fane.
Tastatur
| Tast | Gør |
|---|---|
| ↑ / ↓ | Vælg resultat |
| Enter | Åbn det valgte (Ctrl+Enter åbner i en ny fane) |
| Tab / Shift+Tab | Næste / forrige område |
| Esc | Luk søgningen |
Senest åbnet og seneste søgninger
Når søgefeltet er tomt, viser dialogen:
- Senest åbnet – de sidste 8 poster, du har åbnet fra søgningen.
- Seneste søgninger – dine sidste 6 søgninger. Klik på en for at søge igen.
En søgning gemmes, når du åbner et resultat fra den, eller når du lukker dialogen efter en søgning med resultater. Ryd sletter begge lister.
Listerne gemmes i browseren på den computer, du bruger, og kun for dig. De følger altså ikke med til en anden computer eller browser.
Hvad ser jeg?
Søgningen viser kun det, du også kan åbne:
- Opgaver vises kun, når Opgaver er slået til. Site managers ser alle opgaver. Andre ser de opgaver, de ejer eller er tildelt – direkte eller via et team.
- Fakturaer vises kun for kundeansvarlige og derover.
- Leads og Muligheder vises kun, når Salg (CRM) er slået til, og kun for kundeansvarlige og derover.
- Udviklingsplaner vises, når Opgaver og Udviklingsplaner er slået til.
- Arkiverede opgaver vises ikke.
Har du ikke adgang til et område, er der ingen fane for det.