Salg – Generelt

Under Forretning → Salg følger I salget fra den første kontakt til den underskrevne ordre:

Lead → Mulighed → Tilbud → Ordre → Case

Side	Bruges til
Leads	Emner, I endnu ikke har talt med eller kvalificeret – f.eks. fra en ringeliste eller en messe
Muligheder	Konkrete salg i gang, med forventet værdi, sandsynlighed og lukkedato
Tilbud	Tilbuddene til kunden. Når et tilbud bliver til en ordre, oprettes Cases som hidtil

Et lead bliver til en mulighed, når det er kvalificeret. En mulighed kan have et eller flere tilbud. Tilbud uden en mulighed virker som altid.

Hvem ser hvad?

• Leads og Muligheder vises, når Salg (CRM) er slået til, og kun for kundeansvarlige og derover.
• Tilbud vises for alle.
• Site managers kan slette leads og muligheder og se andres med filteret Ansvarlig.

Opsætning

1. En administrator slår Salg (CRM) til under Integrationsindstillinger.
2. Under Administration → Salg tilpasses listerne. Der oprettes standardværdier første gang, som I kan rette:

Liste	Bruges til	Standard
Kilder	Hvor et lead kommer fra	–
Udfald	Resultatet af et opkald eller møde. Kan flytte et lead videre og foreslå en opfølgningsdato	Ikke svaret, Talt med, Ring tilbage, Møde booket, Ikke interesseret
Diskvalificeringsårsager	Hvorfor et lead ikke blev til noget	Ikke interesseret m.fl.
Tabsårsager	Hvorfor en mulighed blev tabt	–
Faser	Faserne for en mulighed, hver med en standard-sandsynlighed	Afklaring 10 %, Løsning 30 %, Tilbud 50 %, Forhandling 75 %

Et punkt, der er i brug, kan ikke slettes – kun gøres inaktivt.

Datoer

• Oprettet den er den forretningsmæssige dato for et lead eller en mulighed. Den er dags dato som standard, men kan rettes – dog ikke til en dato i fremtiden. Den bruges i listerne og i eksporten.
• En aktivitet (opkald, møde, e-mail eller note) har sin egen dato. Den er i dag som standard, men kan sættes tilbage, hvis du registrerer noget, der skete tidligere. "Seneste aktivitet" følger aktiviteternes datoer.