Tilbud

Et tilbud består af en eller flere Cases – tilbuddets dele. Når kunden bestiller, bliver delene til aktive Cases hos kunden, og de faktureres hver for sig. Du finder tilbuddene under Forretning → Salg → Tilbud.

Inkluderet eller tilvalg

Hver del er enten:

• Inkluderet: den er altid med, når kunden bestiller. Sådan virker alle dele som standard.
• Tilvalg: kunden kan vælge den til eller fra – f.eks. "Fase 2" eller "Ekstra brugervenlighed".

Du skifter med knappen Inkluderet eller tilvalg (ikonet med skydere) nederst på delens kort, så længe delen er åben. Et tilvalg kan få sin egen sandsynlighed. Er den tom, bruger det samme sandsynlighed som resten af tilbuddet. Sandsynligheden bruges i den vægtede værdi på muligheden.

Delens kort viser, om den er inkluderet eller et tilvalg, og om den er bestilt eller fravalgt – med dato og hvem hos kunden, der besluttede det.

Når kunden bestiller en del af tilbuddet

Har tilbuddet åbne tilvalg, står der Ordre på valgte øverst i stedet for Overfør til drift:

1. Tryk Ordre på valgte.
2. Sæt flueben ved de tilvalg, kunden har bestilt. De inkluderede dele er altid med og kan ikke fravælges.
3. Skriv hvem hos kunden, der har accepteret, og datoen. Kontaktpersonen på tilbuddet er udfyldt på forhånd.
4. Tryk Bestil.

De bestilte dele overføres til drift med det samme. Findes kunden ikke, oprettes den. De andre tilvalg står stadig åbne på tilbuddet, og tilbuddet viser Delvist ordre (f.eks. "1 af 2 dele er bestilt").

Bestiller kunden flere tilvalg senere, gør du det samme igen. De bestilte dele får samme kunde.

Når kunden siger nej til et tilvalg

Tryk Fravælg på tilvalgets kort, og skriv evt. en bemærkning. Tilvalget bliver stående på tilbuddet, men tæller ikke længere med nogen steder – hverken i 12 mdr. værdi, Forecast eller på muligheden.

En inkluderet del kan ikke fravælges alene. Siger kunden nej til hele tilbuddet, sætter du tilbuddet til Tabt.

Når alle dele er afgjort

Når ingen dele er åbne længere, lukker tilbuddet af sig selv:

• Er mindst én del bestilt, bliver tilbuddet Overført til drift.
• Er alle dele fravalgt, bliver tilbuddet Tabt.

Hører tilbuddet til en mulighed, spørger UnityHub derefter: "Marker muligheden som vundet?" – men kun når muligheden ikke har flere åbne dele. Ellers står muligheden som Delvist vundet.

tip

Brug tilvalg, når kunden skal tage stilling til dele af et tilbud hver for sig – f.eks. når én person godkender fejlrettelsen, og en anden skal godkende forbedringerne. Så sender du ét tilbud, og hver del faktureres alligevel på sin egen aftale.

Tilbud uden tilvalg

Har tilbuddet ingen åbne tilvalg, virker det som hidtil: sæt status til Ordre afgivet, og tryk Overfør til drift. Alle åbne dele overføres på én gang.