Hop til hovedindhold

Muligheder

En mulighed er et konkret salg i gang: hvad det er værd, hvor sandsynligt det er, og hvornår det forventes at lukke. Du finder dem under Forretning → Salg → Muligheder.

Tavle og liste​

  • Tavle viser én kolonne pr. fase. Kolonnens top viser antal, sum og vægtet sum. Træk et kort til en anden fase – eller til Vundet eller Tabt.
  • Liste viser de samme muligheder som rækker. Vis vundne/tabte viser også de lukkede.
  • Fliserne viser Pipeline (sum, vægtet og antal), Lukker denne måned, Lukkedato overskredet, Opfølgning og Vundet (90 dage) med vinderprocent. Klik på en flise for at filtrere.

Et kort viser navn, kunde (eller Emne, hvis der endnu ikke er en kunde), værdi, sandsynlighed og vægtet værdi, lukkedato, antal tilbud, næste opfølgning og ansvarlig.

Værdi og sandsynlighed​

  • Når fasen skifter, sættes sandsynligheden til fasens standard. Den kan rettes på den enkelte mulighed.
  • Vægtet værdi = værdi × sandsynlighed.
  • Har muligheden aktive tilbud eller en ordre, tæller den med summen af tilbuddene ("fra tilbud") – ellers med den forventede værdi. Intet tælles dobbelt.

Opret og ret​

Tryk Ny mulighed: navn, kunde (eller firma, CVR, kontakt, telefon og e-mail for et emne), fase, værdi, lukkedato, ansvarlig, næste opfølgning, næste skridt og Oprettet den. Oprettet den er dags dato som standard og kan rettes til en tidligere dato.

Muligheder, der kommer fra et lead, har leadets historik med på tidslinjen.

Aktiviteter​

Log aktivitet virker som på Leads: datoen kan sættes tilbage, og du kan rette dato og tekst på dine egne aktiviteter. Aktiviteter kan ikke slettes.

Tilbud på en mulighed​

  • Opret tilbud opretter et tilbud med kundens oplysninger, kontakt og ansvarlig fra muligheden, og flytter muligheden frem til fasen Tilbud.
  • Kobl eksisterende tilbud kobler et åbent tilbud til muligheden.
  • På et tilbud, der hører til en mulighed, er kunde, firma, CVR, EAN og adresse låst – de styres af muligheden.
  • Bliver et tilbud til en ordre, spørger UnityHub: "Marker muligheden som vundet?". Det sker aldrig automatisk.
  • Bliver alle tilbud tabt, falder muligheden tilbage til den forventede værdi og får en opfølgning.

Vundet og tabt​

  • Vundet spørger, hvilket tilbud der blev til ordren (eller Vundet uden tilbud). De andre åbne tilbud sættes til tabt. Er muligheden et emne, oprettes eller kobles kunden i samme trin.
  • Tabt kræver en årsag fra listen og kan have en konkurrent og en kommentar. Åbne tilbud sættes til tabt.
  • Genåbn sender en lukket mulighed tilbage til dens fase.
  • Opret som kunde gør et emne til en kunde, før der er en ordre.