Hop til hovedindhold

Leads

Et lead er et emne, I vil tale med: en virksomhed eller en privatperson, som endnu ikke er kvalificeret. Du finder dem under Forretning → Salg → Leads.

Status​

Et lead går gennem faste trin:

Ny → Kontaktet → Kvalificeret → Konverteret
                              ↘ Diskvalificeret

Status flytter sig selv, når du logger aktiviteter: et udfald som Talt med gør et nyt lead Kontaktet, og Møde booket gør det Kvalificeret. Status går aldrig baglæns af sig selv.

Overblik​

  • Fliserne øverst viser f.eks. nye leads og leads uden aktivitet i 14 dage. Klik på en flise for at filtrere.
  • Filtrér på Mine / Alle, Ansvarlig (site managers), kilde, status og liste – og søg frit. Vis lukkede viser også konverterede og diskvalificerede.
  • Klik på et lead for at se detaljerne og tidslinjen med alle aktiviteter.

Opret et lead​

Tryk Nyt lead, og vælg Firma eller Privatperson:

  • Firma: firmanavn, CVR, kontaktperson, titel, telefon og e-mail. Et lead kan kobles til en eksisterende kunde, hvis det er mersalg.
  • Privatperson: navn og evt. adresse.
  • Oprettet den er dags dato, men kan rettes til en tidligere dato.

Log en aktivitet​

Tryk Log aktivitet, og vælg type (opkald, møde, e-mail eller note), udfald og tekst:

  • Dato er i dag, men kan sættes tilbage – ikke frem.
  • Udfaldet foreslår en dato for næste opfølgning og viser, hvad status bliver.
  • Ikke interesseret kan diskvalificere leadet i samme trin.

Ret en aktivitet​

Du kan rette dato og tekst på dine egne aktiviteter med blyanten på tidslinjen. Type og udfald kan ikke ændres, fordi de har styret status. Aktiviteter kan ikke slettes, og systemets egne linjer (statusændringer, konvertering osv.) kan ikke rettes. En rettet aktivitet vises med "· rettet".

Konvertér til en mulighed​

Når et lead er kvalificeret, tryk Konvertér. Vælg fase, forventet værdi, lukkedato og sandsynlighed, og om muligheden skal kobles til en eksisterende kunde eller fortsætte som emne. Leadet linker derefter til muligheden – se Muligheder.

Et lead, der ikke skal arbejdes videre med, kan diskvalificeres med en årsag og senere genåbnes.

Lister, import og ringemode​

  • Lister samler leads, der arbejdes med sammen – f.eks. en ringeliste. Vælger du en liste, vises status for listen og knappen Ring næste.
  • Importér leads fra Excel. Hent skabelonen, fyld den ud, og importér. Rækker, der allerede findes som lead, springes over. Rækker, der matcher en kunde, bliver til mersalgs-leads på kunden. Leads kan fordeles på flere ansvarlige.
  • Eksportér de viste leads til Excel. Filen kan rettes og importeres igen.
  • Ring næste åbner det næste lead på listen, og Gem og næste gemmer aktiviteten og går videre.