Management – Problemfakturaer
Problemfakturaer samler de fakturaer, der kræver din opmærksomhed – f.eks. en bogføring i ERP, der er fejlet, eller en kladde, der er slettet direkte i finanssystemet. Du åbner listen fra Fakturaoversigt.
For hvert problem ser du alvorlighed (Advarsel, Fejl eller Kritisk), hvornår det opstod, type, fakturanummer, kunde, beskrivelse og beløb.
Sådan løser du et problem
- Klik Gå til faktura, og ret årsagen – f.eks. ved at klikke Bogfør faktura igen eller Kontroller status.
- Klik Bekræft løst. Problemet forsvinder fra listen.
tip
Fejl ved afsendelse til kunden finder du under Afsendelser med filteret Kræver handling.