Management – Fakturaoversigt
Fakturaoversigt viser alle fakturaer, som UnityHub har dannet. Du finder den under Management → Fakturering.
Øverst ser du omsætningen for det, du har valgt: den filtrerede total og totalen for alle fakturaer.
Søg og filtrér
| Filter | Betydning |
|---|---|
| Søg | Søger på tværs af alle fakturaer, uanset periode – på fakturanummer, kundenavn, kundenummer og reference |
| Periode | Faktureringsperioden – eller Alle perioder |
| Gennemset | Vis kun gennemsete fakturaer, kun ikke-gennemsete – eller begge |
| Løbende | Vis kun løbende fakturaer (abonnementer), kun øvrige – eller begge |
| Dynamisk | Vis kun fakturaer fra dynamiske linjer, kun øvrige – eller begge |
| ERP-status | Kladde, Bogført eller Kladde slettet i ERP |
| Levering til kunde | Afsendelsesstatus, f.eks. Ikke sendt, Sendt, Leveret eller Fejlet |
| Fakturadato | Datointerval. Sæt flueben i Ignorér datofilter for at søge uden for intervallet |
Filtrene Gennemset, Løbende og Dynamisk har tre trin: klik én gang for ja, to gange for nej og tre gange for alle. Filtrene bruges først, når du klikker på søg eller trykker Enter.
En faktura er gennemset, når den er godkendt på fakturaen.
Listen kan eksporteres til Excel med det aktuelle filter.
Handlinger på en faktura
Via menuen på hver linje kan du vælge:
| Handling | Betydning |
|---|---|
| Vis fakturadetaljer | Åbner fakturaen, hvor du godkender, bogfører og sender den |
| Vis PDF-faktura | Åbner fakturaen som PDF |
| Tilbagefør faktura | Fortryder fakturaen |
| Slet aktuel faktura | Sletter fakturaen permanent |
En faktura kan kun slettes eller tilbageføres, så længe den ikke er godkendt, bogført i ERP eller sendt. Derefter skal den rettes med en kreditnota.
Problemfakturaer
Er der fakturaer, der kræver handling – f.eks. en fejlet bogføring i ERP – kan du åbne listen via Problemfakturaer. Se Problemfakturaer.