Opfølgning
UnityHub hjælper dig med at huske hvad der skal ske hvornår – ikke kun via Actions, men også via opfølgningsdatoer direkte på Cases og Tilbud. Opfølgningssiderne samler alt det, der snart kræver din handling, ét sted.
Hvad viser en opfølgningsside?
En opfølgningsside (f.eks. Opfølgning → Cases) viser:
- Sager hvor næste opfølgningsdato er inden for de kommende 7 dage
- Sager hvor udløbsdato for aftale er inden for de kommende 30 dage
- Sager hvor en af disse datoer allerede er overskredet
Sagerne grupperes pr. kunde, så du hurtigt kan se hvilke kunder der har flere ting i spil på samme tid. Du kan filtrere på f.eks. Abonnement og Aftale ok, og søge frit i listen.
Opfølgningssiderne er et godt sted at starte dagen – de samler det der kræver handling lige nu, uden at du skal tjekke hver enkelt Case eller Tilbud manuelt.
Cases og Tilbud
Både Cases og Tilbud har deres egen opfølgningsside, men de virker efter samme princip:
| Felt | Betydning |
|---|---|
| Opfølgningsdato | Hvornår du selv har sat at der skal følges op |
| Næste skridt? | Fri tekst – hvad skal der konkret ske ved opfølgningen |
| Udløbsdato for aftale | Hvornår en aftale eller et tilbud udløber |
Fordi opfølgningsdatoen er et felt du selv sætter og opdaterer løbende, er det vigtigt at holde den ved – ellers forsvinder sagen fra opfølgningsoverblikket, selvom der stadig er noget der skal ske.