Cases – Generelt
I UnityHub er Case omdrejningspunktet for omsætning. Man kan sammenligne Case med et projekt. Så hvorfor så ikke bare kalde det Projekt i stedet for Case?
Svaret er, at en Case er mere end et projekt. Et projekt beskriver typisk arbejdet der skal udføres – med en start, en slutning og en leverance. En Case samler derudover den kommercielle del: hvordan der faktureres, hvor ofte, og på hvilke betingelser. Det er denne kombination af arbejde og økonomi i én enhed, der gør Case til hjertet i UnityHub.
Abonnement eller ikke-abonnement
En Case er altid enten med eller uden abonnement:
- Med abonnement – betalingen gentager sig automatisk efter et fast interval (Faktureringsinterval), f.eks. hver måned. Abonnementer faktureres altid fremad – du betaler for perioden før den starter.
- Uden abonnement – alt andet faktureres bagud, dvs. efter arbejdet er udført eller perioden er slut.
Dynamisk tilknytning af timer
Hvis en Case er markeret som Dynamisk, kan der tilknyttes timeregistreringer direkte til den. Dette sker på Case-linje niveau – altså på de enkelte linjer under Casen, ikke på Casen som helhed.
Automatisk fakturering
Er Opret faktura automatisk aktiveret, genererer UnityHub selv en faktura der matcher Case'ens opsætning. Fakturaer genereres hver 1. i måneden kl. 00:00.
Sørg for at datoerne på Casen (startdato, slutdato, udløbsdato for aftale) er sat korrekt – de styrer direkte hvornår og hvordan fakturaen genereres.
Case-indstillinger
Under en Case kan du bl.a. styre:
| Indstilling | Betydning |
|---|---|
| Abonnement | Om Casen faktureres som et gentagende abonnement |
| Tillad Dynamisk | Om der kan tilknyttes timer direkte på Case-linjer |
| Opret faktura automatisk | Om UnityHub selv genererer fakturaer for Casen |
| Aftale ok | Om aftalen er godkendt og aktiv |
| Vis fakturadetaljer | Om detaljerede linjer vises på fakturaen |
| PBS | Om betaling sker via PBS-opkrævning |
Er du i tvivl om nogle af disse indstillinger, er det bedre at spørge end at gætte – Case er omdrejningspunktet i UnityHub, og forkerte indstillinger kan påvirke både fakturering og kundens oplevelse.
Opfølgning på Cases
Cases har deres egen opfølgningsside under Levering → Caseopfølgning, hvor du kan se hvilke Cases der kræver din opmærksomhed lige nu – baseret på opfølgningsdato og udløbsdato for aftalen. Samme opfølgningsmekanisme bruges også på Tilbud, og er beskrevet i sin helhed på siden om Opfølgning.