Cases – Detaljer

En Case er bygget op omkring flere faneblade, der hver dækker en del af arbejdet: Linjer, Noter, Actions, Registreringer og Filer.

Case-linjer (Case Items)

En Case-linje – også kaldet et Case Item – er en vare, ressource eller ydelse tilknyttet Casen. For at kunne vælges på en Case, skal varen først være oprettet i Varekataloget.

På en Case-linje kan du blandt andet styre:

Felt	Betydning
Varenavn	Hvilken vare eller ressource linjen repræsenterer
Antal	Hvor mange enheder
Fast pris	Overstyrer varens standardpris for denne linje
Rabat %	Rabat der gives på denne linje
Tillad Dynamisk	Om der kan tilknyttes timeregistreringer til linjen
Vis som estimat	Om linjen vises som et estimat frem for en fast pris
Start-/slutdato	Perioden linjen er gyldig i – skal ligge inden for Casens eget datointerval. Er Casens slutdato tom, kan der frit vælges en slutdato på linjen
Case reference Id	Internt referencenummer for linjen
Alternativ varetekst	Tekst der vises på fakturaen i stedet for varens standardnavn
Note til varebeskrivelse	Intern note, vises ikke på fakturaen

Produktstruktur og Varekatalog

UnityHub er bygget op omkring en produktstruktur med kategorier og underkategorier, f.eks.:

• Abonnement → SAAS
• Hosting → Serverhosting
• Konsulent → Timepris, Fastpris
• Softwareudvikling → Fastpris, Timepris
• Interne timer → pr. produkt (f.eks. Hydra Identity, UnityHub)

Når en vare eller ressource oprettes i Varekataloget, skal den tilknyttes én af disse kategorier. Det er denne struktur, der gør det muligt at segmentere omsætningen i Analyse-modulet – f.eks. se hvor meget omsætning der kommer fra konsulentarbejde versus abonnementer.

Hver vare har:

• Varenummer – unikt identifikationsnummer
• Varenavn
• Nettopris og Bruttopris
• Varetype – Vare eller Ressource

Reference og Finanskonto

To felter på Casen har betydning for hvordan fakturaen bogføres:

• Reference – hvis udfyldt, vises referencen på fakturaen – både i UnityHub og på den tilsvarende faktura i finanssystemet.
• Finanskonto – hvis angivet, bogføres fakturaen på netop denne konto i finanssystemet.

tip

I dag er der kun understøttelse for bogføring i Business Central. Understøttelse af e-conomic er på vej.

Registreringer (timer)

Hvis en Case-linje er markeret som Dynamisk, kan der tilknyttes Registreringer – typisk timer – direkte til linjen. Fanebladet Registreringer giver et overblik over:

• Timer i alt – alle registrerede timer på Casen
• Skal faktureres – timer der endnu ikke er faktureret
• Ikke fakturerbart – timer der er registreret, men ikke skal faktureres

Hver registrering har en dato, en note, og markeringer for om den skal faktureres og om den er bogført.

Filer

Filer – f.eks. mailkorrespondance, dokumenter eller regneark – kan tilknyttes direkte til Casen under fanebladet Filer. Det giver et samlet sted at finde dokumentation der er relevant for aftalen, uden at skulle lede i mailindbakken.

Noter

Under fanebladet Noter kan du skrive frie tekstnoter direkte på Casen — f.eks. interne kommentarer eller aftaler der ikke hører til på en specifik linje. Noterne er kun synlige internt og vises ikke på fakturaer eller for kunden.

Actions

Casen har også et faneblad til Actions — opgaver og opfølgninger tilknyttet netop denne Case. Actions er dog et gennemgående koncept i UnityHub, der også bruges på kunder, leverandører og tilbud, og er derfor beskrevet i sin egen dybde på en separat side.