Integrationsindstillinger
Under Administration → Integrationsindstillinger bestemmer du, hvordan UnityHub arbejder sammen med jeres finanssystem (ERP) og med afsendelse af fakturaer (EDI). Administratorer kan desuden slå de valgfrie funktioner til og fra.
Ændringerne gemmes først, når du klikker Gem ændringer.
Funktioner
Afsnittet ses kun af brugere med niveauet Administrator. Funktionerne er slået fra, indtil I selv slår dem til. Slår du en funktion fra igen, skjules den blot – der bliver ikke slettet noget.
| Funktion | Betydning |
|---|---|
| Opgaver | Opgaver med kanban, estimater og tjeklister – også på Cases og tilbud. Slået fra: opgaverne skjules, og der kan ikke registreres tid på opgaver |
| Tidsregistrering | Min tid, Godkendelser, Medarbejdertid og lønfilen, samt registreringskategorier, arbejdsplaner og ikke-arbejdsdage |
| Tidsregistreringer skal godkendes | Slået til: en godkender skal godkende registreringerne under Godkendelser. Slået fra: registreringerne godkendes automatisk, og Godkendelser skjules – til virksomheder uden et godkendelsestrin |
| Vis arbejdstidsbalance for medarbejderne | Slået til (standard): medarbejderne ser deres arbejdstidsbalance under Min tid, og godkendere ser den under Godkendelser. Slået fra: kun brugere med HR adgang ser balancen (også under Medarbejdertid). Medarbejderne ser stadig registrerede timer, norm og Mangler til norm. Der bliver ikke slettet eller ændret noget i beregningen |
| Rejsegodtgørelse | Diæter og kørselsgodtgørelse under Rejser og kørsel |
| Salg (CRM) | Leads og Muligheder under Forretning → Salg, samt listerne under Administration → Salg. Se Salg |
| Udviklingsplaner | Udviklingsplaner under Levering → Udvikling. Kræver, at Opgaver er slået til. Her sættes også Tilbageløb gul fra (%) (standard 7) og Tilbageløb rød fra (%) (standard 12) – se Tilbageløb. Se Udvikling |
| Perioder | Perioder, stand-up og burndown under Levering → Udvikling. Kræver, at Opgaver er slået til. Her sættes også Fast andel måles over (uger) og Længde på ny periode (dage) |
Slår du godkendelse fra, godkendes alle registreringer, der venter på godkendelse, automatisk. Afviste registreringer forbliver afviste, indtil medarbejderen gemmer dem igen.
Læs mere om tidsregistrering.
ERP
| Indstilling | Betydning |
|---|---|
| Aktiv ERP-forbindelse | Det finanssystem, fakturaerne bogføres i. Der kan kun være ét aktivt ad gangen. Det er valget her, der afgør det – ikke blot at et modul er sat op. Listen viser de moduler, der er oprettet under Administration → Moduler |
| Bogføringsmetode | Fuld faktura opretter en rigtig faktura i finanssystemet. Finansbogføring bogfører fakturaens total på den konto, der er sat op på modulet – i e-conomic som et kassekladdebilag, så der ikke dannes et fakturanummer eller en PDF i e-conomic |
| Bogfør automatisk i ERP | Slået til: fakturaen bogføres automatisk, når den er dannet i UnityHub. Slået fra: der oprettes kun en kladde, som du selv bogfører i finanssystemet. Brug derefter Kontroller status på fakturaen for at hente resultatet tilbage |
| Vedhæft UnityHub-faktura i ERP | Vedhæfter UnityHubs egen faktura-PDF til fakturaen i finanssystemet. Standard er slået fra |
| Tillad afsendelse fra ERP | Lader finanssystemet selv sende fakturaen til kunden. Standard er slået fra |
Danner jeres finanssystem selv en faktura ved bogføring (f.eks. Business Central), kan kunden ende med at få to fakturaer i samme mail, hvis du både vedhæfter UnityHub-fakturaen og tillader afsendelse fra ERP. Lad som udgangspunkt UnityHub stå for afsendelsen.
EDI
| Indstilling | Betydning |
|---|---|
| Send dokumenter | Slået fra: fakturaerne lægges i kø, men sendes aldrig til kunden |
| Tving kanal | Auto bruger den kanal, der passer til den enkelte kunde. Tving e-mail eller Tving EDI sender alle fakturaer via den valgte kanal |
Se hvordan fakturaerne sendes under Fakturadetaljer og afsendelse.