Actions
En Action er en opgave, opfølgning eller aftale i UnityHub. Actions er et gennemgående koncept, der kan tilknyttes flere forskellige steder i systemet — f.eks. en Case, en kunde, en leverandør eller et tilbud. Uanset hvor en Action opstår, samles de alle på Actions-siden, så intet falder mellem to stole.
Overblik
Actions-siden viser tre centrale tal:
| Felt | Betydning |
|---|---|
| Actions i alt | Alle Actions du har adgang til |
| Actions overskredet | Actions hvor opfølgningsdatoen er passeret uden at være afsluttet |
| Actions åbne | Actions der endnu ikke er markeret som afsluttet |
Listen nedenfor viser hver Action med opfølgningsdato, titel, status, type, hvem der har oprettet den, hvem den er tildelt til, og hvilken kilde (Case, Kunde, Leverandør eller Tilbud) den stammer fra. Du kan filtrere på periode og søge frit i listen.
Hvem kan se en Action?
Har du selv oprettet en Action, kan du altid se den – uanset hvem den er tildelt til. Har du ikke oprettet den, kan du kun se den hvis du selv står som ansvarlig (tildelt til).
Opret og rediger en Action
Når du opretter eller redigerer en Action, kan du angive:
- Titel – kort beskrivelse af opgaven
- Note – uddybende tekst
- Opfølgningsdato – hvornår Action'en skal følges op
- Action type – f.eks. Telefonopkald, Opgave eller Opfølgning
- Status – f.eks. Åben, Igang eller afsluttet
- Tildelt til – hvilken medarbejder der er ansvarlig
- Kontakt – en specifik kontaktperson tilknyttet Action'en, hvis relevant
Log
I modsætning til en almindelig opgaveliste har hver Action sin egen log. Her kan du og dine kolleger tilføje beskeder om hvordan opgaven skrider frem — hvem skrev hvad, og hvornår. Det giver et samlet historik-forløb for Action'en, i stedet for at informationen spredes over mails og mundtlige beskeder.
Du kan også delegere dele af en Action til andre medarbejdere, som så selv kan bidrage med deres del af opgaven og se den fulde historik.